360回归a股_360回A股:504亿资产置入江南嘉捷借壳上市
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360公司去年7月纽交所以93亿美元市值正式退市，随后关于360的去向，一直是资本市场的一大悬念。
一年多后的11月3日凌晨，360以江南嘉捷（全称为“江南嘉捷电梯股份有限公司”）发布重大资产重组报告书的方式，披露其回归A股借壳上市的最新进展。
此前中金公司部分报告称，如果奇虎360回归A股上市，其市值将高达3800亿元人民币，相当于市值扩大6至7倍。
“一场资本盛宴开启，”西南证券分析师张刚对经济观察网记者说，“不过3800亿元的市值只是预测，还需要结合360的财务数据评估，这次交易，中国证监会上市公司并购重组审核委员会还未审核。”
作为360公司选中的壳公司，江南嘉捷进行了一系列的资产和股权变动，报告书显示，该公司将截至今年3月31日拥有的，除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。
在划转重组的基础上，江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为16.9亿元。将嘉捷 机电9.71%股权，与360全体股东拥有的360的100%股权的等值部分进行置换， 360全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。
报告书显示，经交易各方协商一致，本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价约为1.8亿元，拟置入资产最终作价约为504亿元，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分约为502亿元，由公司以发行股份的方式自360全体股东处购买。
值得关注的是，上市公司江南嘉捷2016年末资产总额仅为2.81亿元，504亿元的资产交易额占其比例为1789.27%。
本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.89元/股。据此计算，公司向360全体股东发行股份的数量为6,366,872,724股。
