【万华化学股票】万华化学、方大炭素与沧州大化，哪个股票更值得持有？
2019-01-27 来源：股票 点击：
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今年以来，“涨价概念"来势汹汹。 作为其中翘楚，万华化学(SH:600309)、方大炭素(SH:600516)与沧州大化(SH:600230)短期涨幅颇为惊人。 但高潮过后，又见一地鸡毛。最近这3只个股均面临相当幅度的调整。 供给侧周期下，这三只牛股难免被“物以类聚”，以至于近期，它们往往被同归于过期网红票之列。 事实真是这样？我想还是要具体问题具体分析：每只股票对应的公司都有自己的生态体系，仅以周期论英雄，不仅不公允，更容易陷入人云亦云的失真误区。 所以，不妨今日就拆解下三只票的逻辑，以还原下彼此的异同。 估值里的周期 今年的Q3，均是三家公司近年来业绩最好的一个季度，我们假定第三季度收入和第四季度一样，来年华化下它们年利润： 方大炭素市值最高曾达到701亿，对应19.34倍PE；沧州大化市值最高曾达到189亿，对应14.87倍PE;万华化学市值最高曾达到1194亿，对应11.1倍PE（方大碳素和沧州大化四季度很难维持三季度同样利润，万华化学大概率保持和三季度持平）。 方大炭素最高炒到了19倍PE，沧州大化14.87倍PE，万华化学11.1倍PE；而回调后，万华化学虽是跌幅最小的，但是PE仍然是三者最低的。 引用前段时间我的一篇分析内容，以拟物化的方式，简介下周期股的完整周期： 加拿大灰熊是有极强的领地占有动物，平常如果有其他熊入侵了他的领地，他会拼死给你打出去（尼玛，赶来我碗里抢食，抢我的市场份额？）。 但是每年十月左右的鲑鱼产卵季节，他们却能抛弃前嫌，与其他动物挤在一起共享鲑鱼盛宴，大屁股往那里一坐，张嘴坐等鲑鱼自己跳到嘴里来。 这时候，小个头鲑鱼基本被无视，而大个头肥美好看的鲑鱼则被一口叼住，一下子剥掉鱼皮，只吃最美的鱼籽鱼肉。
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