[今日转债申购代码]国祯转债申购代码是多少？国祯转债发行定价及申购建议

2019-02-12　　来源：股票　点击：

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　　今日有哪些可转债申购？今天股民朋友们又可申购两只可转债啦！分别是生益发债和国祯发债。“免费打新”的好机会别错过了，下面，小编为大家汇总下今日可申购的两只可转债的申购代码等详细信息，有兴趣的朋友可以了解下。

　　【国祯转债申购信息】

　　申购代码 370388

　　转债简称国祯转债

　　转债代码 123002

　　股票代码 300388

　　股票简称国祯环保

　　发行份额(亿元) 5.97

　　【公司基本面】

　　国祯环保为创业板上市公司，主营业务为污水处理。业务主要扎根于福建省，2017年在莆田等地拿下近15亿订单，在宿州、阜阳等地也分别获得污水处理PPP项目。公司三季度实现净利润1.0亿元(+28.24%)，营业收入14.32亿元(+57.39%),盈利表现低于预期。总体来看，公司主营业务单一银行贷款，抗风险能力较弱，而创业板估值整体抬升空间亦较为有限。基本面稳健的可能性较高阅读，但业绩快速增长的概率不大。

　　【发行定价】

　　绝对估值法，标的股票过去60日和120天的年化波动率分别为20%和24%。假设隐含波动率为20-22%，以当前正股价格计算的可转债理论价格为107-110元。

　　相对估值法，参考平价可类比标的有雨虹转债、光大、小康转债，当前转股溢价率为【11%，17%】;考虑规模则可类比标的为顺昌、永东转债等，溢价率为【8%，10%】，预计国祯转债上市首日转股溢价率预计为【8%，12%】，则相对估值为108-112元。

　　综上，国祯转债上市首日价格预计在107-112元区间。

　　【申购建议】

　　国祯环保总股本3.06亿股，前十大股东持股比例47.23%，大股东持股比较较为集中。结合近期大股东一二级套利行为来看预计大股东参与度较高。假设前十大股东积极以及剩余股东50%参与优配，则剩余约1.5亿元对网上发行;单户申购上限为100万，但正股资质弱可能导致中签率略高。当前正股持续低位震荡，抢权风险可控但正股贡献收益有限。

　　从第一只创业板转债蓝标转债表现来看，国祯转债可能长期受制于正股弹性差而表现偏弱。一级打新仍可参与，但建议机构谨慎参与二级配置。

　　【中签结果公布时间】

　　正常情况下中签率是T日、中签号T+1日即会公布，但是今天是周五，将延迟到周日晚间公布中签率、周一晚间公布中签号，届时小编会为大家第一时间公布中签结果，敬请期待!

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