[世界光纤光缆大会]光纤光缆供给不足需求超预期；锂钴价格有望持续上行
2019-02-06 来源：热门资讯 点击：
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1. 受益5G大蓝图，光纤光缆供给不足需求超预期！（天风证券）
①需求端：中移动公布2018年普通光缆采集（第一批次）招标公告，预估采购规模359.3万皮长公里，约为1.1亿芯公里，而这仅为半年的用量。全年采集有望达到2亿芯公司，同比17年增长超50%！光纤光缆需求持续升温。
②供给端：国内厂商光纤预制棒扩产进度低于预期。光纤预制棒是光纤光缆的上游产品，具有很高的生产技术含量。海外厂商扩产较为保守，而国内的技术仍不成熟，预计国内18年光棒有效产能为9200吨，自给率的缺口在13%左右。供需紧张关系将持续到19年上半年！至此，天风证券预计光纤光缆价格有望进一步提升。
重点推荐：亨通光电600487（线缆龙头）、中天科技600522（预计17年21亿利润）、烽火通信600498（光纤光缆+传输设备+网络安全）
2.新能源汽车销量大增，锂钴价格望持续上行！（中泰证券）
新能源汽车销量大增，17年10月新能源汽车销量达到9.1万辆，同比增长107%，1-10月新能源汽车销量同比增长45%。销量的持续爆发促进锂产能释放加快，而目前盐湖提锂受季节影响减产，锂厂商改扩建项目产能释放周期长，短期供需偏紧，价格将维持高位。
补贴政策提前退坡是近期锂、钴以及新能源汽车集体回调的原因。但本次退坡符合前期规划要求“新能源汽车实施标准退坡政策直至2020年以后补贴退出”。
重点关注：赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）、寒锐钴业（300618）
3.PPP迈入2.0时代，利好这些环保细分板块！（华泰证券）
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