[机动车连续三个周期]周期股连续大涨，接来下买哪个股票好（7月31日)
2014-09-15 来源：股票 点击：
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今天突然间涨价周期股涨出了牛市味道，铝、钢、稀土、钨、铜、煤炭等相关个股全线大涨，与其他板块形成鲜明对比。 昨天说的军工股果然没炒起来，已经连续几次在大的事件下军工股毫无作为，这再次说明炒概念，炒热点的逻辑已经不复存在。 我自己检讨为什么一再踏空周期股的行情，1.以往的惯性思维，把周期当成了概念做。2.周期股已经历经一波大涨，空间还有多少看不懂。3.对行业不熟悉，不知道涨价的周期到底会持续多久？ 这是我不敢买周期股的原因。那现在能买吗？ 在当前的市场中，资金的总量实际上并没有扩大，也就是说大盘仍然处在存量博弈的阶段。据此，我也不认为当前是牛市，缺少中小盘、创业板参与谈何牛市？ 在存量博弈里，资金的动向尤为重要。在这之前机构资金扎堆“漂亮50”，但是近期却涌向周期性行业。（数据来源：同花顺数据中心） 按照当前的趋势看，周期股处在强势上升阶段。“漂亮50”式微后，周期股获资金追捧，如无意外会是接替“漂亮50”的强势概念。 万众期待的新周期 为什么周期股能涨得这么猛？这涉及到一个词叫“新周期”。 我所理解的“新周期”是供给侧下，去产能发挥作用，带来周期性行业的复苏。下面给大家看看专业的券商研究报告是怎么说的： 方正宏观任泽平：新周期是理解未来宏观和市场的关键。新周期不是需求U型复苏，而是经济L型下的供给出清，必须重视供给侧。新周期的核心是从产能过剩到供给出清、行业集中度提升、剩者为王、强者恒强，行业龙头资产负债表持续修复为新产能周期蓄积力量，新5%比旧8%好。今年股市结构性牛市中的家电、钢铁、煤炭、有色、稀土、化工、造纸、银行、保险等大涨的板块均是供给出清行业集中度提升逻辑。 东北证券化工周报：供给改善叠加需求回暖，价格行情有韧性。环保政策持续推动供给端去产能，规范了行业竞争，改善了国内供给格局，龙头公司将具备更多价格主动权，有利于此轮周期行业盈利持续向好时间的延长。
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